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Comment travailler dans la gestion des patrimoines ? - FAQ

Vous vous interrogez sur les étapes à franchir pour rejoindre le secteur de la gestion de patrimoine ? Ce domaine de la finance est assez fermé du fait de la discrétion demandée par de nombreux clients, mais avec une formation professionnalisante, vous pouvez y trouver votre place. Découvrez des conseils pratiques pour vous intégrer et profiter des avantages à travailler dans la gestion de patrimoines.

Premiers pas : quelles formations suivre pour accéder à la gestion des patrimoines ?

Pour commencer une carrière en gestion des patrimoines, il est intéressant d'orienter votre parcours dans cette voie dès vos premières années d'études supérieures avec un bachelor ou une licence en économie, gestion ou finance par exemple. Ensuite, un cursus de niveau bac+5 comme un master ou MBA est un vrai plus.

L'alternance est pertinente à tous les niveaux, facilitant l'entrée dans le domaine de la gestion des patrimoines dès la formation.

Quels diplômes sont les plus valorisés dans la gestion patrimoniale ?

Les masters et MBA sont appréciés dans le domaine de la gestion de patrimoines où un niveau bac+5 est souvent exigé à l'embauche. MBA ESG vous propose de faire vos études en gestion de patrimoine à Paris au sein d'un campus agréable tout près de la place de la Nation, pour obtenir le titre officiel d'expert en ingénierie patrimoniale de niveau 7 (bac+5).

Quelles compétences sont indispensables pour la bonne gestion d'un patrimoine ?

Sur le plan technique, gérer correctement un patrimoine implique de savoir effectuer une analyse financière, gérer un portefeuille d'actifs, s'adapter aux différentes réglementations fiscales et planifier une succession. À cela s'ajoutent des compétences relationnelles comme l'écoute active, la négociation et la mise en confiance des clients.

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Comment progresser dans une carrière en gestion des patrimoines ?

Les salaires en gestion de patrimoines après un bac+5 sont attractifs et peuvent vite évoluer. Après avoir débuté comme analyste financier ou conseiller patrimonial, il est possible d'accéder à des postes de gestionnaire de fortune pour des clients prestigieux ou de directeur de clientèle.

Quel est l'impact du réseautage pour profiter d'opportunités professionnelles en gestion de patrimoines ?

Pour obtenir la confiance de clients fortunés cherchant à sécuriser et à valoriser leur patrimoine immobilier et financier, le réseau professionnel est souvent décisif. Les recommandations sont les principales voies de sélection des clients, qui recherchent des spécialistes avec un grand savoir-faire en finance et fiscalité, sachant faire preuve de discrétion.

Le réseautage est aussi important pour obtenir de bons résultats : grâce à des contacts avec des avocats fiscalistes, des notaires ou encore des politiciens, vous pouvez :

  • bénéficier de conseils complétant vos propres idées sur les placements et dispositifs fiscaux à mobiliser
  • être informé rapidement en cas de changement de réglementation prévu concernant les patrimoines
  • tenir compte de l'évolution de dispositifs fiscaux régionaux
  • gagner du temps dans certaines démarches avec des personnes habituées à les réaliser
  • proposer des partenariats intéressants à vos clients possédant des entreprises, avec d'autres entreprises de votre réseau pouvant leur proposer des prestations ou produits
  • etc.

Téléchargez la brochure sur le MBA en gestion des patrimoines de MBA ESG pour avoir un aperçu de la formation. Pour vous inscrire, vous pouvez déposer votre candidature en ligne ou envoyer votre dossier de candidature par courrier.

 

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